白雪覆盖的森林腹地，温柔的松鼠妈妈（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 配音）为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说：可爱的咕噜牛宝宝（Shirley Henderson 配音）试图进入幽暗森林，却被爸爸（罗彼·考特拉尼 Robbie Coltrane 配音）粗暴地抓回。爸爸警告宝宝，幽暗森林内藏着可怕的大恶鼠，一旦遇上恶鼠势必遭到伤害。夜幕降临，雪花纷飞，咕噜牛爸爸沉沉睡去。温暖的洞穴中，小宝宝却无心睡眠。他的好奇心打败了对大恶鼠的恐惧，最终他冒着大雪闯入幽暗森林。神秘的脚印、邪恶的毒蛇、夜间出没的猫头鹰，为止的森林带给小宝宝前所未有的体验……　　本片根据Julia Donaldson与插画家Axel Scheffler联合创作的同名绘本改编。

凯莉（格温妮斯·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）是著名的乡村音乐歌后，数月前因一次登台意外导致了流产，而意外正是凯莉本人酗酒过度之后出现精神恍惚所致，因此她被送去了勒戒所，演唱事业也一度停滞。期间她认识了一个才华横溢的乡村音乐作曲家比奥（加内特·赫德兰 Garrett Hedlund 饰），温柔英俊的比奥给了她莫大的安慰。　　为了重振演艺事业，凯莉的丈夫兼经纪人詹姆斯（蒂姆·麦格罗 Tim McGraw 饰）开始安排她的复出巡回演唱会，在选择暖场歌手的时候，凯莉推荐了唱作俱佳的比奥，詹姆斯则选中了年轻漂亮的前选美小姐查尔丝（莉顿·梅斯特 Leighton Meester 饰）。然而，在无数媒体和歌迷的强烈关注下，尚未彻底恢复状态的凯莉，在巡回演出中状况连连。每日都要面对镜头的围追堵截，凯莉是否能顶住压力，把握住最后一次的复出机会？她和丈夫的...

某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（Uma Thurman 饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。