一名古巴移民在纽约市的地下色情行业寻找失踪的妹妹时，与自己的跨性别身份作斗争。

为了寻找在派对中失踪的大学生，两名携带录像设备的私家侦探闯入了一幢空房子，并在其中发现数卷神秘录影带：1）男人米德尔顿植入了能记录影像和声音的义眼，他在家中却看到恐怖的影像；2）在国家公园丛林里骑车的麦克碰到一个满身伤痕、呕吐黑水的女人，接下来一群恐怖丧尸慢慢向他靠近。被丧尸咬了后，男子的身体渐渐发生变化；3）某剧组造访一个神秘教派，天堂般美好的表象下，恐怖气息蔓延，他们偏偏赶上魔王降临人间；4）父母不在的湖边住宅，孩子们放肆玩耍。夜深人静之际，强烈的光芒突然闪过，神秘生物进入屋内，意外频现。　　诡异的录影带，将观看者引向黑暗深处……

一位在事业上大获成功的雕塑家最近却因为收到一些神秘的信件而出现危机，原来是有人在向他寻求帮助。后来终于发现与他联络的是一个7岁的小男孩，一直遭受着抚养他的一对古怪夫妻的虐待。随着雕塑家发现的越多，他觉察到自己的妻子与整个神秘事件竟然有着牵连。不久，他不得不面临抉择，是该任由男孩的生死还是放弃他所知道的全部事情和认识的每一个人。