小镇沉闷的空气令受过高等教育的Charlie（Teresa Wright）十分压抑，她渴望在外谋大事、自己喜爱和崇敬的Uncle Charlie（Joseph Cotten）能突然出现，为自己的生活注入一缕新风。Charlie欲发电报邀请舅舅来做客时，竟先收到他发来的要来的报文，惊喜之外，她对舅舅的爱又加深一层。　　Uncle Charlie的到来令Charlie及父母非常兴奋，但酷爱读书的妹妹无动于衷。不久Charlie如沐春风变作无忧无虑的少女。两个自称报社记者的陌生人有心将Charlie一家当作典型美国家庭采访，Uncle Charlie为此事大发雷霆相当失态，令Charlie和母亲大为不解。而同其中之一Herbie Hawkins（Hume Cronyn）交谈中，Charlie震惊地听闻有关舅舅的骇人秘密。

传说远古一段时间，正气衰竭之暗黑期，邪王横行。花错一心灭魔，因此创办神剑山庄广收弟子，更将神剑山庄交弟子无邪处理，改法号无间守住魔道出口。天庭百懂仙见人间苦难，私下人间，化名为大师，开设仙药巷，施医赠药，甚为百姓欢迎及歌颂。某日，大师前往神剑山庄禁地天囚山，欲协助无间感化暗黑邪王，但被邪王元神上身，自此之后，大师性情大变，滥杀无辜，黑白不分。大师在人间之种种行为惊动了天庭，玉帝派观音大士到人间把大师押回天庭……