故事发生在苏联大改革时期，波波是一个热爱芭蕾的单亲男孩，他对芭蕾舞的狂热无人能比。跳跃、踮脚甚至是连续转圈，没有一项可以难得到他；但是瘦小的他却无法将女主角高高举起，每每因此丧失演出机会。深信老爸就是芭蕾天王“巴瑞辛尼可夫”的波波，坚信他身上流传着苏联芭蕾世家的血液，总有一天能够成为波修瓦剧院的首席舞者。某次公演前夕，首席男舞者受伤了，波波的大好机会来了吗？他能如愿以偿踏上波修瓦剧院的舞台吗？

莎莎，一位美丽的年轻摄影师，发现她的情人，一个成功的艺术家，被谋杀了。警察怀疑她，凶手们想让她安静下来。当她试图解决这个秘密的时候，她开始四处奔跑。