一个绝望的男人与魔鬼做了一笔交易，希望他所有的尘世梦想都能实现。但伴随着这一交易达成之时，他必须付出巨大的代价....
一位美国导演带着自己第一部长片来到了马耳他，遇见了五年前分手的西班牙女友。还相互爱着对方的两个人一边游览马耳他的美丽风光，一边为着不确定的恋人关系而苦恼……
一位备受赞誉的作家对撒旦教和黑魔法产生了浓厚的兴趣。他的出版商为了操纵他，满足他邪恶的欲望，说服他进行终极黑暗仪式：活人献祭。他选择了一位美丽的滑稽舞者作为牺牲品，随着出版商越来越沉迷于黑魔法和谋杀，他开始对自己的信仰产生怀疑。
首次担任电影制片人和获奖摄影师的萨姆·琼斯 (Sam Jones) 记录了威尔科 (Wilco) 专辑“Yankee Hotel Foxtrot”的录制过程。